当新一轮猪周期开启时,大家又开始蠢蠢欲动了

上一轮猪周期,我知道你们很多人赚到了钱,甚至一把实现了财务自由。

所以当这一轮猪周期开启,你们又开始蠢蠢欲动。

大家好我是同花顺,今天我们聊聊牵动人心的猪周期。

当新一轮猪周期开启时,大家又开始蠢蠢欲动了

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牵动人心的猪周期

不是每一轮猪周期,都像上一轮这么疯狂。

更早之前,我们国家猪肉价格已经岁月静好的走过了12年。

准确的说,从06年到18年,我们国家的猪价,一直在10块到20块,稳定波动。

原因也很简单,因为养猪户们的成本基本稳定。

那时整个行业的平均成本就在14元每公斤,行业中的大佬们都会比这个成本更低一些,比如最硬的牧原能做到12元,老二温氏能做到13元。

但是我们国家的养猪,和我们国家的股市一样,主体还是靠庞大的散户。

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图片来源于网络

其中不乏一些逆天的散户,能找到一些特别廉价的方法,把成本做到恐怖的10元。

总之,因为养殖成本基本稳定,总需求也稳定,所谓的“养猪散户追涨杀跌”,引起的波澜并不大,过去的猪价也一直稳定在有限的区间里。

直到2018年,猪肉被四波巨浪,一直往上,推到了历史的风口浪尖。

时间来到2018年5月,此时猪肉的价格又跌到了区间的最底部,10块钱每公斤。

此前,猪价已经持续下滑了2两年,两年前,如果一个农民养一头猪,他平均可以赚780元。

而到了2018年那会,按10块钱每公斤来卖,卖一头就要亏381元,而这样卖一头亏一头的局面,已经连着持续了5个月,生猪存栏量位于历史低位,猪肉价格筑底反弹的格局已然形成。

叠加的第二浪,是当时日益趋紧的环保政策。

生猪养殖业,尤其是传统的小规模散养生猪,对水资源的需求量高、污染大。

为了保护环境,当时的新《环保法》要求环保不达标的养殖户加速退出。

在中央各部委的大力推动下,各地方纷纷划定禁养区,搬迁污染养殖户,根据统计,当时全国水网地区关闭或搬迁的养殖场2万4千多个。

由于各地面临严格的环境压力,许多地方不愿意承接转移来的生猪养殖户,生猪存栏量锐减280万头。

大量散养农户不得不退出生猪养殖。

我们国家的猪,一半以上都是散户养的。

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但是散户养猪这件事,我们国家看得也很清楚,随着城镇化、老龄化的扩大,散户养殖逐渐萎缩是历史的必然。

从长期上来说,规模化养殖的比例越高,猪肉价格也会更加稳定。

所以这两年的转型升级,对规模化养猪的比例有明确的要求,农业部在2016年就做出规划,要求500头以上的规模化养殖比例,超过52%,说白了就要超过半数。

规模化养殖的推进,成为了猪价起飞前的第三浪,前三浪我们提到了新一轮周期、环保趋紧和规模化养殖,但这些都是逐步推动的小浪,一切都在预期和计划之中。

真正猪价出现超预期暴涨的第四浪,是那场谁也没想到的非洲猪瘟。

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非洲猪瘟

非洲猪瘟,在入侵中国前,已经有100多年的历史。

最早发现的病例,是在1909年的肯尼亚,随后的100年,非洲也没解决掉非洲猪瘟,随着非洲养殖业不断发展,进入21世纪,非洲猪瘟的爆发更加频繁。

07年毛里求斯,10年的乍得,15年的赞比亚都爆发过非洲猪瘟。

当新一轮猪周期开启时,大家又开始蠢蠢欲动了

而同样饱受非洲猪瘟摧残的,还有欧洲,第一个遭难的,是1957年的葡萄牙,在欧洲登陆后,非洲猪瘟横扫了意大利、西班牙、法国、比利时、荷兰等一众西欧国家。

直到2007年,东欧的格鲁吉亚也发现了这种病毒,两周之内,格鲁吉亚就有3万头猪死亡。

同时期更惨烈的俄罗斯,从07年到17年,全俄罗斯共爆发了1000多次非洲猪瘟事件,大约80万头猪死亡。

至今俄罗斯仍然没能把非洲猪瘟从自己的国家根除。

这100多年来,非洲猪瘟一直在非洲和欧洲,甚至南美洲肆虐。

很幸运,中国一直相安无事,直到2018年的那个8月,辽宁沈阳发生了第一起非瘟疫情。

非瘟的破坏力是当时的所有人没有想到的,不仅传染性,死亡率高,且一开始,中国的养猪行业对非瘟并没有正确的认知,既没有有效的疫苗,也没有防控的经验,非洲猪瘟很快传遍了全国所有的省市。

2019年的上半年,是非洲猪瘟最严重的时候,截止到7月,全国发生了143起非瘟疫情,扑杀生猪116万头,带来了创历史的产能去化。

在过去的猪周期中,能繁的母猪存栏量最多也就降15%,当非洲猪瘟来袭,能繁母猪的降幅来到了创纪录的38.9%。

当新一轮猪周期开启时,大家又开始蠢蠢欲动了

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非洲猪瘟就像灭霸一样,一个响指,让中国的母猪创纪录的下降,物以稀为贵的法则再一次显灵,带来的,是创纪录的高猪价。

猪价是从2019年2月一路从15块一把突破曾经的高点20块,一路狂飙,直到最高点41块。

高企的猪价,让养猪的上市公司赚得朋满钵满。虽然因为猪瘟,少了一些猪。但是高企的猪价,让一众猪企笑开了花。

过去的猪周期,猪价再高,卖一头猪也只能赚420,而在19、20、21这三年,卖一头猪就能净赚1600多元,相当于利润是过去好年景的4倍。

创历史的高猪价,高利润,创造了一众上市公司飞天的股价。以龙头牧原为例,从猪瘟爆发时8块钱一股,不到3年时间,涨到了最高的92块钱一股。

3

非洲猪瘟之后

在非洲猪瘟之后,整个养猪行业的游戏规则已经变了。

过去,大家的养殖成本差不多,上下也就差了一两块钱,而猪瘟以来,大家的核心种猪被破坏,养猪效率就被拉开,成本也大幅增加。

最强的牧原成本只需15块,而其他猪企则都在20块钱以上。

其次,一场猪瘟下来,行业亏损严重,吃干了很多养猪户的现金流,即便猪价上涨,很多养猪户已经没钱入局。

当新一轮猪周期开启时,大家又开始蠢蠢欲动了

养猪户们都很困难,弱者已经离场,而那些处于巅峰的养猪强者,终于等来了黎明。

所以可以看到,一些猪企的股价开始蠢蠢欲动。

这些股票该买吗?

我不知道。

但是,大家该知道的事,不是每一轮猪周期都会疯狂。

如今,猪有很多,母猪也有很多,猪瘟也无从谈起。

当新一轮猪周期开启时,大家又开始蠢蠢欲动了

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猪肉价格不起飞,猪企的疯狂的利润也就无从谈起。

养猪,强者越来越强了,但是疯狂也没必要一再上演,毕竟,猪肉,掏的是老百姓的饭钱。

感谢观看本期内容,欢迎评论互动。

我是同花顺,我们下期见。

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