美团推明日达超市,饿了么和达达在紧张,顺丰同城和闪送压力大

“你好,我是美团优选,一个明日达的超市”

10月11日,美团优选通过官微正式宣布升级为明日达超市。从这个名字可以窥探一二,美团转战即时零售赛道,主要以即时物流为抓手,走的还是近场物流路线。

未升级前的美团优选主打生鲜电商和社区化服务,对日用百货的涉猎范围很小。而明日达超市则欲以超市之名扩充商品品类,重构商品流通链路。

新的业务上线也会给美团迎来新的挑战。“无边界”的美团在新的即时物流赛道又将如何迎战潜在的对手?掌链带你了解一下。

美团推明日达超市,饿了么和达达在紧张,顺丰同城和闪送压力大

一、美团这次战京东与阿里

主打社区团购的美团优选进入了新赛道!由最初的“便宜有好货”升级为“真的真的省”,宣传标语的改变也意味着美团战略布局的变化。

升级后的明日达超市,不再局限于社区团购这一商品品类相对较少的板块,而是将自身定位为互联网综合超市,以销定采,构建自身的供应链优势。而这无疑杀入阿里与京东的即时零售领地。

美团优选改变赛道的动力是什么?是社区团购不得不面临的增长瓶颈。2021年我国社区团购融资数为10起,总额285.9亿元,同比增长63.55%。不过,社区团购人均年消费额增速却呈倍速下降状态。从2019年的219.07%下降到2021年的29.09%。这也导致2021年考拉精选、拼拼有礼等多家社区团购平台被挤出赛道。

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美团优选作为美团孵化下的社区团购平台,2021年GMV 冲击2000亿,多多买菜这一数据为1500亿,而作为原始社区团购平台的橙心优选和兴盛优选却仅为1000亿和800亿左右。

美团要把美团优选溢出效应转化,更要面对抖音电商、快手电商等直播电商崛起不断冲击美团在生活消费领域的超级门户价值,唯有不断向综合电商发展。

美团借助美团歪蜜、社区团购等积累的物流与供应链经验进入即时零售,打造明日达超市,不仅扩大美团作为超级界面的价值,把美团打造称全方位生活服务超市,而物流是关键支点,供应链管控是保驾灵魂。

二、即时物流推出新玩法

即时物流一直美团的王牌,美团买菜、美团闪购等都是美团在即时物流板块开疆拓土的重要表现,外卖业务更是占据美团整体营收的52.27%。

(一)从美团配送送苹果手机说起

今年iPhone14开售当天,美团仅用5分56秒就完成了第一笔订单的即时配送。

美团在即时物流板块取得的成绩似乎让其他对手望尘莫及。不过,即使物流是个大市场,阿里、京东、顺丰等都已争相入局。中物联和美团配送发布的《2021-2022中国即时物流行业发展报告》显示,2021年我国即时物流行业规模达294亿单,同比增速为38%,用户规模达到6.33亿人。

换句话说,我国即时物流行业体量已达到快递行业(2021年全国快递业务量1083亿件)的1/4。商流物流不分家,即时物流的规模日益扩大也带动了即时零售的发展,让配送范围不仅局限于餐饮外卖,而是逐步拓展到生活百货、医药等。

早先打通即时零售与即时物流的京东也是如此。京东到家2016年和达达集团合并后,便拥有了达达快送和京东到家两大核心业务平台,促成了“零售”+“物流”的协同发展。

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京东不仅注重商权和物流的结合,更注重平台的长远性进步。10月中旬,京东超市与上海交大共同打造“京东零售大商超增长实验室”,旨在以产学研一体化赋能品牌长效增长。

(二)苏宁易购投靠,苏宁秒达已缴械

为了适应即时物流赛道这一生态开放新玩法,美团也没有安闲自得。10月21日,苏宁易购宣布与美团达成战略合作,成为正式入驻美团平台的首家家电3C品类大型连锁品牌。

这个合作或许也意味着苏宁易购放弃了自建即时物流平台。2018年10月22日,“苏宁秒达” App上线,为苏宁小店提供1公里内30分钟达、3公里内60分钟达的社区鲜食生活的急速配送服务。但随着苏宁整体的失势,苏宁秒达也缺乏后续资本弹药。

美团已经入驻了苏宁易购全国超600家门店,覆盖175个城市,登录“美团”或“美团外卖”APP搜索“苏宁易购”,即可下单手机、电脑及生活家电产品,美团配送最快30分钟送达。

美团的明日达超市、京东到家+达达快送、阿里口碑+饿了么的结合,似乎在显现着即时物流正在向全场景、全距离、全时段方向迈进。

“外卖当作快递用”的网络热搜也反映了消费者对即时零售和即时物流的需求和向往。作为传统零售模式创新的风口之一,即时零售或将在即时物流的发展冲击下缩短与消费者的距离。

三、超级闭环者将通吃市场

美团的明日达超市要面对的竞争对手可不止京东(达达集团)一个。在即时配送赛道则有与美团外卖对标的饿了么蜂鸟即配、菜鸟直送、顺丰同城急送、闪送和UU跑腿等。

掌链认为,即时物流如果无“强流量”,就不会有规模效益;如果无“强商权”,就不会有链条控制。“流量平台+商权控制+物流即时”才是竞争最优组合,搭建一个即时物流平台不再是高难度动作,但拥有超级流量和商权控制,却非一般即时物流平台都能实现的。

(一)顺丰同城:弱流量和弱商权。

顺丰同城急送于2021年12月14日在香港联交所主板挂牌上市。数据显示,2021年顺丰同城配送的市场份额已超11%,是国内最大的独立第三方即时配送服务供应商。截止2022年6月底,顺丰同城己覆盖全国超2000个市县,成为麦当劳、必胜客、耐克等即时配送合作伙伴。

不过,从顺丰同城近一年的股市成交量来看,却呈现断崖式下跌状态。截止10月24日收盘时间,顺丰同城呈现亏损状态。“流量平台+商权控制+物流即时”的组合打法上,顺丰同城无法担当流量平台,也不具备像美团、京东、阿里(饿了么)的商权控制力。

这也意味着随着美团在即时物流赛道的加码,顺丰同城在短时间内或没有还手之力。而美团则可能吃下顺丰同城的业务。

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(二)蜂鸟即配;弱闭环和弱入口

阿里生态内的蜂鸟即配和菜鸟直送,有天猫和淘宝的加持,与美团相比有更丰富的电商场景。但实际上,美团APP具备超级界面,把外卖、买菜、超市便利等聚合在一起,类似一个生活服务的综合超市,形成消费物流的超级闭环。

而饿了么、淘宝、天猫、支付宝分属不同界面,饿了么虽然在淘宝、支付宝等有入口,但类似综合超市的一小店,从消费体验看,似乎弱于美团的超级界面效应。

蜂鸟配送的获客似乎也因此受到影响。2020年美团外卖已占据中国外卖市场份额的69%,比上年增长了5%。而饿了么仅占26%。

随着美团明日达超市推出,美团依托超级界面形成的超级流量,外加明日达超市的商权控制,饿了么(阿里本地生活)面临的竞争压力或进一步扩大。

(三)闪送与UU:势单力薄压力大

除了有大树可依的即时物流赛道玩家,专攻区域性即时物流市场的闪送和UU跑腿似乎更显单枪匹马。闪送在北京市场占有一席之地已是不易,这得益于北京大规模的高端消费群体,更得益于竞争对手没有形成生态闭环。

美团推明日达超市,饿了么和达达在紧张,顺丰同城和闪送压力大

聚焦于河南、陕西等中西部地区城市市场的UU跑腿,B轮融资后在资本市场归于沉寂。与美团相较,闪送和UU跑腿在物流基础设施、技术、资本、运力等方面差距甚远。随着美团的生态逐渐扩张,闪送和UU跑腿生存空间也无疑会遭到严重挤压。

美团的成长主要得益于其已不再将目光仅仅局限于即时配送,而是通过打通商流和消费供应链来让自己的长板更长,以此达到“无边界”扩张的意图,从而完善自身从消费供应链到产业供应链的物流全链路生态闭环。

值得一提的是,美团打造明日达超市之前,已经将零售电商设为美团APP的一级入口,服务范围不再局限于本地,而是辐射全国。对于相对弱势的异地物流则是合作专业的物流公司,而将擅长的近场业务过渡到物流业务板块。

作者:鲁裕 花照婷

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