阿里云面临结构性危机

阿里云换将了,CEO在发的第二封信里提到“阿里云面临结构性机遇”,至于什么是结构性,CEO没说,我不认同结构性机遇这句话,恰恰相反,我认为阿里云面临结构性危机,至于什么叫结构性,我也搞不懂,反正就觉得“很大”吧,到底有多大?就是很大很大...

阿里云面临结构性危机

首先,让我们来看一看云计算的行业规模,中国互联网协会在《中国互联网发展报告2022》中指出,2021年中国全年云计算市场规模为3229亿人民币。这个规模跟中国游戏市场规模差不多,也是全年3000多亿,跟外卖一年万亿的规模相比相去甚远,甚至要少于造纸行业,而电商每年的规模高达30万亿,云计算相比电商,只占到区区1%,这从阿里云占阿里营收很小的比例也能反映出来,你别看云计算吹的上天入地,牛逼的不要不要的,但规模就摆在这里,数字不会说谎。

网上流传的王慧文讲商业逻辑的一篇文章指出,要判断一个行业值不值得做,首先要看规模,其实就是赛道,如果赛道很窄,那就没有规模效应,那怎么估算规模呢?他说可以通过增长率+现有规模去做乘法还是指数运算去估算,有些行业哪怕看起来很小,只要它有非常高的增长率,那么它就是海面上的冰山,藏在水里的块头更大,如果增长率降了下来,那么应该就是红海了,被卷的差不多了,没什么可挖掘的了。

根据他的这个理论,我们看看云计算的增速,2022年1季度中国云计算的增长率为21%,之后几个季度更低,阿里云最新披露的消息好像增长率已经下降到了8%,个位数的增速实在难以说它是朝阳产业,相比之前更可谓断崖式的下跌。

我们再来看市占率,中国有4朵云,阿里云、华为云、腾讯云、电信云,阿里云的市占曾经高达75%,之后便一直下降,消失的份额被谁吃了?其他家。

为什么会这样?阿里云在国内最先做云计算,说实话,前期做技术是比较苦的,很多东西都是黑暗里摸索前行,王坚院士曾经在电视采访里声泪俱下的真情流露道:“阿里云是用工程师的命填出来的。” 虽然有煽情的嫌疑,但我觉着应该是比较感人的。

后来,华为,腾讯,百度等几十家都加入了这个领域卷,而随着这个领域的发展,开源(OpenStack)也迅速拉低了这个领域的门槛,k8s、docker等开源方案几乎成了行业的标准解,而阿里云之前积攒的先发和技术优势迅速消耗殆尽。甚至阿里云的很多系统都已经迁移到开源方案,原因很简单,你一个小组的聪明人,玩技术怎么玩的过一个领域的所有聪明人。

既然技术的优势不再明显,那拼啥?产品?你有的,人家xx云分分钟跟你像素级克隆出来一个,拼服务?你能拼的过华子?拼价格?你拼的过电信云?人家电信云自己就是网络提供商,你哪个云的CDN服务不得向电信、移动买带宽?拼安全?扛海啸级容灾9个9方案?人家分分钟给你吹出防核弹级容灾99个9,是真的敢,先吹出来把单子签了再说,核爆后你去哪找他赔钱?

而且阿里现在面临一些zz/zc方面的隐忧,很多政企客户在不可逆的流失,你懂我在说啥吧...

其实,最主要的问题还是云计算真不是档子好business,扯的再多,IAAS、PAAS、SAAS、弹性伸缩、云原生、Serverless... 本质上,你就是从Intel/AMD/NV买CPU/GPU,从三星买内存,从希捷买磁盘,从电信公司买带宽,从XX买机房,然后包装成解决方案转手卖出去,靠共享和分时复用提高资源利用率,中间赚个降本增效的差价,但这个差价其实又非常难赚,因为已经红海了,大家早已经杀红了眼,为了份额早已经赔本赚吆喝,而且要养很多工程师,死贵死贵的。

有人会说,不对啊,那是IAAS,还有PAAS、SAAS呢?这些可是bit-copy,利润老高了,老赚钱了,拉倒吧,就那些玩意儿,都玩烂了,几家都差不多,哪家不是bit-copy呢?别画饼了。

而且,云计算服务谁?上的规模的互联网公司都是自建云,私有云,靠服务那些小公司赚大钱?这年头,很多小公司估计连饭都吃不上了,想赚它钱,难...

那咋办?业务要增长,KPI要完成,虚构呗,编故事啊,比如自己家的电商上自己家的云,甭管用啥姿势上去的,左手倒右手,一把把营收拉几个档次,但这事是一单子买卖啊,今年的KPI完成了,明年的KPI呢?啥?明年?明年做不做总裁还不一定呢?

云计算这门生意的一个巨大缺陷是它是ToB的,在中国,ToB的生意很难做,不信你却看看,中国互联网基本上没有一家ToB做大的公司和业务,这不是偶然,这反映ToB太难做了,要一家家去谈,要养巨大的商务和销售团队,而ToC,才是好生意,靠产品靠习惯靠规模靠裂变取胜,典型的就是拼多多,微信,抖音...

不过,说实话,云计算的技术理念是非常先进非常牛逼的,我接触后大受震撼,它是未来吗?我的回答是“是”;但它在中国不是一档子好生意,它远没有想象的美好。历史上,一个概念,火了十几年,然后还没有做的特别大,那这个故事其实不用听了,因为故事的结尾已经写好了。

说到这里,有人会说,你看,你只会批判一个事情,不会给出解决方案,我不拿那份钱,为什么要给解决方案?而且说实话,这事情无解, 唯一能做的就是看清了本质之后,放弃幻想,面对现实。

阿里云,李勇救不了,王勇救不了,张勇救不了,谁也救不了。

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