突破短视频、研发“新王者”正成为缓解腾讯成长焦虑的“救命稻草”

近期股价大涨让腾讯控股公司超越了石油巨头埃克森美孚,在6个月后重新进入了世界前十大最具价值的公司行列,位居第十位。

然而,腾讯内部高层却难以像资本市场如此乐观。据证券时报报道,12 月 15 日,腾讯召开员工大会,马化腾发表讲话,大量内容涉及未来战略方向,涉及视频号(含电商)、云业务战略调整、PCG 业务优化、买量贪腐问题。

创始人如此严肃地指出经营问题以及发展战略实属罕见,可以预见的是腾讯已经到了不进则退的关键期,腾讯维持成长的胜负手究竟是什么?本文将详细解析。

视频号的发展或将超出市场预期

马化腾在腾讯的内部员工会议上对视频号寄予厚望,称视频号是“全场的希望”。从相关数据来看的确不无道理。

突破短视频、研发“新王者”正成为缓解腾讯成长焦虑的“救命稻草”

在2022年第二季度财报电话会议中,腾讯首次公布了视频号部分指标的具体增幅。其中,视频号总使用时间比朋友圈总使用时间长的80%以上。视频总播放量同比增长了200%以上,基于人工智能的视频点击量同比增长了400%以上,日均活跃用户数和视频上传量同比增长了100%。

据腾讯2021年财报显示,视频号商业化主要包括短视广告、直播打赏和电商直播。考虑到微信的大众属性,直播内容和趋势都受到限制,公司将优先发展视频流广告。7月18日,微信视频号推出了信息流广告,腾讯总裁刘炽平表示,2022年第二季度的电话会议上,已经推出了竞价广告,并增加了用户能够看到的广告比例。

参考朋友圈广告和竞品广告情况,在现有的视频号时长下,假设已开启全量变现,浙商证券测算视频号广告变现潜力为约 300 亿元年增量收入,可贡献约 215~245 亿增量税前利润。到 2024 年,视频号则有望带来约 240 亿元增量广告收入,约 180 亿增量税前利润与约 150 亿元增量净利润。

超百亿的净利润对于巨无霸的腾讯来说,也是很大的一块“肥肉”了。如果视频号商业模式跑通的话,这将直接给腾讯发展下一代“全真互联网”带来宝贵的战略机遇期。

打造游戏新增长极难以预期

突破短视频、研发“新王者”正成为缓解腾讯成长焦虑的“救命稻草”

2022年 12 月 28 日下发 44 款进口版号,距上一次进口版号下发(2021 年 6 月 28日)已过去超过一年时间,进口版号的重启基本确立游戏行业监管的进一步放松与常态化回归。有射击、生存、日本美国韩国 IP、二次元相关,监管压力大幅放松。12 月国产网络游戏审批信息共 84 款游戏获批(11 月下发版号70 款,维持常态化发放且数量环比增加),其中包括移动游戏为 72 款,客户端游戏 12 款。

人民网社评游戏除娱乐属性以外,还具备“科技”及“文化”的新价值。正如人民网社评所解读的“科技”属性和“文化”属性:

(1) “科技”是指游戏产业有助于推动数字经济的发展,推动5 G、芯片产业、人工智能等先进技术的发展。

(2)“文化”是指通过游戏打破文化壁垒,使之成为中国文化传承与交流创新的网络工具,对增强中华文明传播影响力、推动中华文化走向世界起到重要作用。我们预计游戏产业将迎来政策红利期,不仅赋予游戏产业新的价值,还赋予游戏以“虚”为“实”服务的功能。

在政策逐渐放松的背景下,腾讯的游戏业务或将迎来第二春。然而新游戏是否能复制“王者荣耀”的成功还是有很大的不确定性的,现在的腾讯已经是互联网中的巨无霸公司很难创造可以“出奇”的游戏新品。而且就算国内游戏行业复苏市场空间也并不是很大了。

腾讯目前重点发展方向依旧是出海。腾讯发起的13家游戏投资并购中,有11家是针对海外厂商的——尽管腾讯业务高度依赖国内市场,但其海外市场的增长确定性很强;腾讯在2022年加大海外布局,既是对国内版号稀缺的忧虑,也是对资本市场和股东释放的积极信号。

虎嗅独家获悉,腾讯游戏接下来全球化布局包括:a、从面向国内做游戏转为面向全球做游戏;b、腾讯海外 PC、主机团队数千人将利用多平台优势打造高品质作品;c、加大部署成建制、成规模的本地团队,打造研发一体化全球游戏协作体系。

总结来看,腾讯现在重点发展的游戏、视频号业务是当前企业是否能存活下去的关键,而不是创始人看好的未来互联网范式,相信在不久的未来腾讯能够通过稳健的经营理念给互联网行业带来真正的成长新动力。

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